2013年世界烟草发展报告 电子烟情况出炉

    2013年，在澳大利亚正式实施《烟草制品素面包装法案》，俄罗斯通过烟草制品印制健康警示图片和公共场所全面禁烟法案，菲律宾开征烟草“罪恶税”，欧盟推进修订《烟草产品指令》等一系列控烟法律、政策和行动影响下，世界烟草发展环境发生了深刻而重大的变化，烟草产业发展方式加快转变，烟草市场结构、企业结构、产品结构加速调整。面对烟草税负持续提高、控烟措施日趋强化、市场需求增长趋缓等严峻形势，各大跨国烟草公司通过推进并购整合、优化市场布局、调整产品结构、研发新型制品、控制成本费用、加强风险管理等战略性举措，整体上保持着较为稳健的发展态势，但增长速度有所回落。全年中国以外世界烤烟产量203.9万吨，比上年增长3.5%；合法卷烟销量6760万箱，下降3.0%；烟草制品市场销售总额约6000亿美元，增长2.0%左右。

　　一、烟叶及主要烟草制品发展状况

　　（一）烟叶

图表1 世界烟叶产量情况（不含中国）

　　目前全世界约有120多个国家和地区种植烟叶。2013年，中国以外世界烟叶生产总体保持增长态势，其中烤烟产量203.9万吨，比上年增长3.5%；白肋烟产量64.8万吨，增长22.3%；香料烟产量24.8万吨，增长12.7%；晾晒烟产量11.9万吨，下降0.8%。从烤烟生产区域看，中北美和加勒比地区产量22.6万吨，下降3.0%，其中美国产量19.5万吨，下降4.4%；南美产量70.1万吨，增长0.6%，其中巴西产量60.5万吨，增长0.8%；欧洲和独联体产量12.9万吨，下降1.5%；非洲和中东产量37.3万吨，增长12.3%；亚太地区产量61.1万吨，增长5.7%。从白肋烟生产区域看，中北美和加勒比地区产量10.9万吨，下降0.9%，其中美国产量8.1万吨，下降5.8%；南美产量14.2万吨，增长3.6%，其中巴西产量9.5万吨，增长11.8%；欧洲和独联体产量4.2万吨，下降4.5%；非洲和中东产量25.5万吨，增长61.4%；亚太地区产量10万吨，增长23.5%。

　　（二）卷烟

图表2 部分国家和地区卷烟销量情况

　　卷烟是最主要的烟草制品，目前约占世界烟草制品总量的80%。2013年，中国以外世界合法卷烟销量为6760万箱，比上年下降3.0%。有关机构估计2013年世界非法卷烟销量约为780万箱，占市场总销量的比重达10.3%。在合法卷烟销量中，东欧、中东和非洲销量2370万箱，下降3.6%；亚洲销量（不含中国）2364万箱，与上年持平；欧盟销量965万箱，下降7.5%。从卷烟销量较大的国家和地区来看，俄罗斯制定实施了非常严厉的控烟措施，全面推行公共场所禁烟，严格约束烟草企业营销行为，明确要求烟草制品标签印制健康警示图片，导致卷烟销量明显下滑，全年销售684万箱，比上年下降7.6%；印尼近年来卷烟销量持续增长，但2013年增速明显回落，全年销售616.6万箱，增长1.9%，增速回落6.3个百分点。美国延续多年持续下滑势头，全年卷烟销量546.6万箱，下降4.3%；日本卷烟销量近年来在波动中趋于下降，全年销售385.2万箱，下降2.0%；印度虽然是人口大国和烟草消费大国，但卷烟占全部烟草制品的比重仅为15%左右，全年卷烟销量约234万箱，比上年略有增长；土耳其卷烟销量在上年增长8.8%的基础上出现了回落，全年销售183.4万箱，下降7.6%；韩国卷烟销量稳中有降，全年销售176.8万箱，下降1.0%；菲律宾对卷烟开征“罪恶税”，卷烟价格大幅提高，卷烟销量大幅下滑，全年销售172.6万箱，下降15.6%；乌克兰受严厉控烟措施的影响，全年销售150.2万箱，下降10.0%。欧盟28个成员国卷烟市场整体呈现较快下滑态势，其中德国销售159.2万箱，下降4.6%；意大利销售148万箱，下降6.0%；西班牙销售95.4万箱，下降10.8%；法国销售95万箱，下降7.8%；波兰销售93.2万箱，下降10.6%；英国销售76万箱，下降7.3%。在其他一些有代表性的国家和地区中，埃及销售160万箱，增长2.5%；阿根廷销售85.2万箱，下降1.8%；墨西哥销售69.2万箱，增长3.0%；中国台湾销售68万箱，下降2.9%；阿尔及利亚销售62万箱，增长47.6%。

　　（三）细切烟丝和其他传统烟草制品

　　受卷烟税收和价格持续提高的影响，近年来，许多国家烟草消费者转向购买价格相对低廉的细切烟丝，主要烟草公司也投入更多资源用于研发营销细切烟丝品牌，促使世界细切烟丝产销呈现持续增长势头。特别是在卷烟税负相对较高的发达国家，细切烟丝市场需求更为旺盛。例如2013年欧盟市场在卷烟销量下降7.5%的同时，细切烟丝销量增长了0.2%，总量达1416亿支。其中西班牙细切烟丝销量108亿支，增长6.9%；法国细切烟丝销量139亿支，增长3.6%；德国细切烟丝销量416亿支，增长0.7%。此外，许多国家斗烟、嚼烟、鼻烟也呈现稳定增长态势。2013年欧盟不包括卷烟、细切烟丝在内的其他烟草制品折算销量211亿支，增长0.1%；美国湿润鼻烟销量14亿听，增长4.0%。另据估算，2013年世界雪茄烟（仅包括手工雪茄和机制大雪茄）销量约250亿支，比迪烟(主要在印度、巴基斯坦等国)销量约1.1万亿支，总体保持稳定发展态势。

　　（四）新型烟草制品

　　以加热不燃烧低温卷烟为主要代表的新型烟草制品以及电子烟，近年来在世界烟草市场上备受关注，相关的新技术、新产品不断涌现。尽管在法律上、政策上、技术上、市场上，新型烟草制品还存在广泛争议和很多不确定性，但主要跨国烟草公司无一例外都从战略和长远角度予以高度重视。目前，低温卷烟尚处于研发创新阶段，暂时没有形成商业化批量生产，但菲莫国际、日本烟草、雷诺美国等烟草公司已成功研发储备了几个低温卷烟产品。从电子烟市场看，近年来呈现快速增长之势，世界电子烟销售总额2010年为9.1亿美元，2011年为12.8亿美元，2012年为18亿美元，2013年超过25亿美元，年均增速高达40%左右。其中仅在美国市场，2013年电子烟销售总额已超过10亿美元，比上年增长了近一倍。